Ansvarlig lån forrentes med en rentesats p.a som skal utgjøre summen av NIBOR 6 mnd pluss en margin på 2,0 % For ansvarlig konvertibelt lån på 300 mill. kr har eierne konverteringsrett. Tegningskurs er kr. 99 049 pr. aksje, m.a.o. kr 89 049,- pr. aksje i overkurs. Konverteringsretten ble fornyet i 2013 og løper frem til generalforsamling i 2018. Morselskapet har etablert en kommitert trekkfasilitet hos DNB Bank ASA, som benyttes til driftsfinansiering og / eller som back-stop for sertifikatlån og obligasjonslån. Avtalen har en total ramme på 900 mill kr. og løper til august 2019 med opsjon til august 2020. Per 31.12.2016 var 700 mill. kr av rammen utrukket. Utrukne trekkrettigheter i Mørenett AS utgjorde på samme tid 300 mill. kr. Avtalen med DNB Bank ASA stiller betingelser i form av krav til finansielle nøkkeltall på konsolidert basis; - Rentedekningsgrad målt ved EBITDA/Netto finanskostnader minimum 1,5 - Soliditet målt ved bokført egenkapital inklusive ansvarlig lån / totalkapitalen minimum 30 % Selskapet er ikke i brudd med disse betingelsene pr. 31.12.2016 For obligasjons- og sertifikatlån blir det ikke knyttet spesielle betingelser, utover at det blir avgitt negativ pantsettelseserklæring og forpliktelse til likestilling ("pari passu"). Alle låneavtaler blir inngått med Nordic Trustee ASA som motpart. |